Jak wystawiać rachunki mając firmę w Niemczech + darmowe wzory do uzupełnienia

wystawianie-rachunków-w-niemczech-firma-min

Chodzi Ci po głowie założenie swojej działalności, ale papierologia napawa Cię niepokojem? Specjalnie dla przedsiębiorczych Polaków tworzę cykl na temat prowadzenia firmy w Niemczech. W tym wpisie dowiesz się, co powinien zawierać niemiecki rachunek. Pokażę Ci też co powinien zawierać rachunek “małej Gewerby” a co skrócony rachunek dla niskich kwot. Ten ostatnio dotyczy kwot do 250€ i wystawia się go banalnie łatwo – ja sama też z tej opcji korzystam 🙂 Jeśli jesteś pierwszy raz na blogu to ja nazywam się Sylwia Ammon i mieszkam w Niemczech od prawie dekady. A początki były dramatyczne, bo przyjechałam na resztce pieniędzy, bez znajomości języka i bez nikogo, kto móglby mnie w ogóle poinformować o podstawowych rzeczach.

I co dalej? 🙂

Dlatego teraz, jak już znam język, chętnie dzielę się z “nowymi” Polakami wiedzą, jak zorganizować tutaj różne aspekty życia. Na blogu znajdziesz sporo o pracy, mieszkaniu, macierzyństwie i wreszcie o prowadzeniu działalności. Możesz też napisać na kontakt i umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie trafiania do niemieckich klientów dzięki marketingowi w internecie. Razem z zespołem profesjonalistów ogarniemy Ci niemiecki rynek klienta 😉 Ale najpierw zapraszam do czytania na temat rachunków. Wpis powstał przy pomocy rządowej strony existenzgruender.de

Dlaczego MUSISZ znać reguły wystawiania rachunków w Niemczech?

Musisz nie tylko poprawnie wystawiać swoje rachunki, ale też powinieneś potrafić ocenić rachunki przychodzące. Jeśli np. wystawisz źle rachunek, może to być podstawą zażądania korekty od klienta. A od tego już krok to opóźnienia w płatnościach. Poza tym jeśli to do Ciebie przyjdzie źle wystawiony rachunek, Finanzamt może odmówić zwrócenia Ci kwoty za podatek obrotowy!

Na końcu wpisu znajdziesz 4 wzory rachunków – w zależności od rodzaju firmy 🙂 – ściągnij je BEZPŁATNIE!

Jak wystawiać rachunki mając firmę w Niemczech – co trzeba wpisać w rachunek?

Na rachunku musisz umieścić następujące dane (masz je już w darmowych wzorach gotowych do ściągnięcia na dole 😉 )

  • pełna nazwa Twojej firmy i jej adres
  • pełna nazwa i adres firmy otrzymującej usługę
  • data wystawienia rachunku
  • numer podatkowy wydany przez Finanzamt (urząd finansowy) albo wydany przez Bundeszentralamt für Steuern numer podatkowy Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, czyli numer identyfikacyjny VAT
  • numer rachunku składający się z rzędów cyfr albo liter lub kombinacji
  • Ilość i rodzaj dostarczonych produktów lub usług
  • czas wykonania usługi lub dostarczenia produktów (wystarczy miesiąc)
  • przy zaliczkach/zadatkach lub opłacie z góry – tylko jeśl moment pobrania płatności jest ustalony i nie pokrywa się z datą wystawienia rachunku
  • kwota rachunku netto
  • kwota podatku VAT
  • wysokość stawki podatkowej (np. 7%)
  • wysokość podatku albo w przypadku zwolnienia z podatku informację o tym
  • są też dodatkowe reguły w szczególnych przypadkach (http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14a.html)
  • wcześniej uzgodniony rabaty itp, jeśli nie są wzięte pod uwagę w kwocie
  • wskazówkę że w przypadku świadczenia usług budowlanych dla klientów prywatnych jest obowiązek dwuletniego przechowywania rachunku

Rachunki przy “małej Gewerbie” zwolnione z podatku VAT

We wpisie o bezkosztowej Gewerbie i innych rodzajach Gewerbe w Niemczech opisałam już tzw. małą Gewerbę. Ta regulacja “Kleinunternehmenregelung” zwalnia z podatku VAT, więc nie musisz już wpisywać w rachunek danych dotyczących wysokości tego podatku. Za to musisz zrobić adnotację, że jesteś z niego zwolniony. Może ona brzmieć tak: „Im ausgewiesenen Rechnungsbetrag ist gem. § 19 Abs. 1 UStG keine Umsatzsteuer enthalten.“

Musisz nanieść na rachunek też numer podatkowy Steuernummer albo Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Rachunki dla niskich kwot, czyli ekspresowe rachunki dla produktów/usług do 250€

Żeby ułatwić życie osobom, które mają dużo rachunków do wystawienia, powstała regulacja dotycząca “Kleinbetragsrechnungen”. Są to rachunki dla kwot do 250€ (licząc łącznie z podatkiem VAT, jeśli go opłacasz). Wtedy dane na rachunku to:

  • pełna nazwa i adres Twojej firmy
  • data wystawienia rachunku
  • ilość i rodzaj dostarczonych produktów lub zakres usługi
  • zapłata i podatek w jednej sumie (kwota brutto)
  • wysokość stawki podatkowej lub informacja o zwolnieniu z podatku

Ile przechowywać wystawione rachunki mając firmę w Niemczech?

Rachunki wystawione przez Ciebie jak i rachunki przyjęte musisz przechowywać przez okres 10 lat.

Napisz do mnie i zarezerwuj termin na bezpłatną konsultację dotyczącą promocji Twojej firmy w internecie! Nowoczesne reklamy to sposób, żeby przyciągać dobrze płacących klientów. Przykład: możesz wydać na reklamę 10 zł a mieć z niej klienta za 500-1000€ i więcej. Dowiesz się o możliwościach, jakie daje profesjonalnie wykonana strona internetowa, dobrze widoczna w Google i pokazująca się dokładnie klientom, którzy szukają takich usług jak Twoje 🙂 Za cenę, która zwróci się w oka mgnieniu 😉 Bez względu na to, czy oferujesz usługi z branży beauty, budowlane czy chcesz otworzyć sklep internetowy i sprzedawać produkty na Niemcy – promocja jest dopasowana do potrzeb Twoich i Twoich klientów i idealnie skrojona na miarę 🙂 Napisz na kontakt lub na email kontakt@zyciewniemczech.de i zarezerwuj już teraz termin na bezpłatną rozmowę na temat zdobywania klientów dla Twojej firmy.

Bezpłatne wzory rachunków do ściągnięcia i uzupełnienia

Tutaj ściągniesz całkowicie za darmo wzory rachunków do samodzielnego uzupełnienia. Wystarczy kliknąć w link, otworzy Ci się wzór rachunku, który możesz ściągnąć na swój komputer.

Pozdrawiam i do zobaczenia w innych wpisach oraz na Youtube!

Sylwia Ammon (o mnie)

Sylwia Ammon Zycie w Niemczech
Sylwia Ammon Zycie w Niemczech

Darmowa pomoc dla członków ADAC- usunięcie usterki, holowanie, auto zastępcze, a nawet bezpłatna prywatna klinika za granicą i wiecej…

ADAC-darmowa-pomoc-auto-zastępcze-Sylwia-Ammon

Wszyscy mówią o holowaniu od ADAC, ale wiesz, że należy Ci się o wiele więcej? Przeczytaj do końca łącznie z grafikami 🙂

Darmowa pomoc dla członków ADAC już parę razy ratowała nam tutaj tyłki, jak mieliśmy problemy z autem. Jakbyśmy mieli z własnej kieszeni zapłacić za kilkukrotne holowanie i auto zastępcze, to byłoby niewesoło. Takie rzeczy kosztują w Niemczech krocie (a i w Polsce nie są za darmo ;)). A tu wystarczy wykupić członkostwo w ADAC i lawety oraz dalsze usługi są już za darmo. Ostatnio auto musiało zostać odholowane z trasy około północy. A mąż przyjechał w nocy do domu ostatnie 100 km już bezpłatnym autem zastępczym. Brzmi dobrze, prawda?

Ja korzystam z darmowej pomocy dla członków ADAC już od paru lat 🙂

Tylko pamiętaj – darmowa pomoc należy się dopiero jak jednorazowo opłacisz symboliczną kwotę członkostwo w ADAC już od 54e/rok. Dla mnie założenie niemieckiej karty ADAC to była pierwsza rzecz, jaką zrobiłam po kupnie tu auta 😀 Dodatkowo ADAC ma naprawdę świetnych partnerów, w tym mechaników. Tak więc jesteśmy super zadowoleni, a ja z czystym sumieniem polecam ADAC dalej i bezpłatnie zakładam dla Polaków (w tym celu pisz na Kontakt), którzy też chcą się zabezpieczyć na wypadek awarii. Taka ilość usług i bezpieczeństwo za tak śmieszną cenę – na serio nie ma co się zastanawiać 🙂 Szczególnie że raczej mało kto ma auto prosto z salonu 😉 My też jeździmy używanym więc wolimy czuć się bezpiecznie i mamy kartę ADAC zawsze przy sobie.

darmowa-pomoc-adac-niemcy-holowanie-Sylwia-Ammon
Darmowa pomoc ADAC – ADAC zabiera naszą starą skodę spod domu do warsztatu w zeszłym roku 😉

ADAC – holowanie, serwis, cena i co właściwie dostajesz? UWAGA: ceny taryf są ZA ROK

W zależności od taryfy masz mniej lub więcej usług. Jeśli często jeździsz do Polski, warto wziąć ADAC Plus, z pomocą międzynarodową. Poniżej krótki spis na podstawie strony ADAC, niestety nie ma regulaminu po polsku, ale myślę że dla orientacji w ofercie wystarczy 🙂
Ważne! Możesz założyć ADAC tylko jeśli masz miejsce zamieszkania w Niemczech.

https://zyciewniemczech.de/kontakt/
Źródło informacji na grafikach: adac.de porównanie wszystkich taryf – tłumaczenie moje 🙂

KORZYŚCI jeśli założysz ADAC u mnie

  • dostaniesz 25-stronicową dwujęzyczną broszurę, którą przejrzyj i miej zawsze ze sobą w aucie.
  • dzięki wersji polskiej będziesz dokładnie wiedział, co Ci się należy w jakiej sytuacji
  • dzięki wersji niemieckiej będziesz mieć “ściągawkę” do rozmowy z infolinią ADAC i nie braknie Ci słów w kwestii tego, co Ci się należy
  • pokażę Ci jak założyć ADAC dla żony, tak żeby żona dostała za to jeszcze prezent
  • pokażę Ci jak ADAC daje możliwość korzystania z członkostwa i całej tej pomocy nawet całkiem za darmo 🙂 – więc koniecznie napisz na kontakt@zyciewniemczech.de

UWAGA, mieszkasz w Niemczech? Ważne wpisy na blogu! Bezpłatnie zmień umowy na tańsze z moimi bezpłatnymi poradnikami krok po kroku i zaoszczędź pieniądze, plus dostań bonusy za zmianę! TAŃSZY INTERNET stacjonarny w Niemczech (kliknij tu) oraz TAŃSZY PRĄD w Niemczech (kliknij tu). Poradniki są na podstawie tego, co ja (i mój mąż Niemiec:)) robimy regularnie, czyli zmieniamy umowy na korzystniejsze i oszczędzamy duże kwoty.

ADAC – na samochód czy na osobę?

UWAGA – ADAC jest na osobę a nie na pojazd! To znaczy, jeśli TY masz kartę i jedziesz np. z żoną, dzieckiem i powiedzmy sąsiadem 😉 to w przypadku awarii auto jest odholowywane a wy dostajecie transport (do domu dla osób z kartą, do najbliższego warsztatu osoby bez karty, np. Wasi znajomi) albo auto zastępcze (wtedy wszystko jedno kto jedzie). UWAGA- pomoc ta też ma miejsce, jeśli jedziesz autem na polskich tablicach rejestracyjnych, to auto może być również własnością kogoś innego. Na przykład jesteś w Polsce u rodziny i jedziesz na zakupy autem swojego brata – auto po drodze się psuje. Otrzymujesz pomoc według umowy. Jeśli masz jedno auto i korzystasz Ty i żona (lub partnerka) osobno, tzn. żona również nim jeździ, to warto żeby też założyła sobie osobną kartę za promocyjną cenę – koszty podaję poniżej. Słyszałam też o zasadzie, że jeśli jedziesz cudzym autem, a właściciel (bez karty ADAC) jest w aucie, to wtedy ADAC nie wyśle Ci pomocy. Miałbyby być spowodowane tym, że właściciele dzwonili po znajomych z kartą, żeby im pomogli na miejsci. Pamiętaj, że aktualne reguły znajdziesz na oficjalnej stronie adac, a ja też jestem tylko klientką 🙂 Tak czy siak, ja mam osobną kartę i mój mąż osobną, i Tobie też to polecam.

ADAC po polsku - grafika z emailem
ADAC pomoże Ci w takiej i wielu innych sytuacjach – wyobraź sobie stać w zimnie na skraju autostrady! Ja odebrałam Email dopiero po trzech dniach 🙁 ADAC odbiera od razu i pomaga natychmiast!

ADAC w pakiecie rodzinnym – DUŻA oszczędność i maksymalne bezpieczeństwo

Ceny dodatkowych kart:
ADAC podstawowy: cena: 54€/rok (ewentualnie + 25€ za partnera/małżonka + 25€ dzieci 18-23 lata)
ADAC Plus: cena: 94€/rok (ewentualnie +35€ za partnera/małżonka, +35€ za dziecko 18-23 lata)
ADAC Premium:
cena: 139€/rok (+50€ partner/małżonek, +50€ dziecko 18-23 lata)
—– dzieci od urodzenia do 18 roku życia podpinasz BEZPŁATNIE za 0€ i otrzymują własne karty. Pamiętaj, żeby podać mi ich dane (nazwisko i data urodzenia) żebym mogła je podpiąć podczas zakładania Twojej karty.

ADAC przy autach na polskich tablicach rejestracyjnych?

ADAC jest na OSOBĘ, otrzymasz pomoc również jeśli jeździsz autem na polskich tablicach rejestracyjnych. Również jest ważne jeśli jedziesz cudzym autem (największy zakres pomocy jest jeśli nie ma w aucie z Tobą właściciela (źródło). Co ciekawe, od niedawna pomoc jest oferowana również jeśli jesteś w trasie rowerem 🙂

Przy okazji – jeśli zakładasz polskie tablice rejestracyjne, pamiętaj o dobrym i TANIM ubezpieczeniu. Spawdź koniecznie w wyszukiwarce na niemieckiej stronie Tarifcheck i oszczędź nawet ponad 800€ na niemieckim ubezpieczeniu auta 🙂 Żeby przejść do wyszukiwarki kliknij TU lub w grafikę poniżej:

Pomoc ADAC w przypadku kwarantanny na granicy

ADAC oferuje przejęcie kosztów kwarantanny oraz testów na COVID na granicy aż do 500€. Możesz liczyć na pieniądze, jeśli wyjedziesz na urlop, i Twój kraj pobytu nagle okaże się krajem ryzyka, i dopiero wtedy z niego wracasz. Czyli w sam raz na dzisiejsze czasy.

Jak opłacić ADAC?

Opłata na ADAC jest ściągana jako Lastschrift. To jest często stosowana metoda w Niemczech, że pieniądze są pobierane z konta przez instytucje lub firmy, na przykład na abonament telefoniczny albo rachunki. To działa automatycznie i dzięki temu nie ma takich sytuacji, że ktoś przelewa złą kwotę, potem czasem trzeba robić korekty, albo przesyła z polskiego konta i przelicznik jest nieprawidłowy. Lastschrift ma też ten plus, że dzięki niemu się nie zapomina o wpłacie. Do mnie raz po raz piszą osoby, które zapomniały przelać pieniędzy do ADAC (bo wcześniej była taka możliwość, jak ktoś zakładał kartę kilka lat temu) no i ochrona wygasła i on chce to teraz odkręcić. Tak więc ADAC już przeszedł wyłącznie na Lastschrift. Żeby go założyć, podaje się w formularzu zgłoszeniowym numer konta, ten numer jest umieszczany na umowie, którą się podpisuje z ADAC. I ADAC raz  w roku pobiera składkę członkowską. Lastschrift, czyli ściągnięcie pieniędzy z konta, można też cofnąć bezpośrednio u swojego banku bez podawania przyczyn.  Jeśli masz polskie konto, procedura jest dłuższa i też słyszałam od niektórych, że niektóre polskie banki nie pozwalają na to. Żeby zobaczyć mój dokładny poradnik, jak założyć krok po kroku bezpłatne niemieckie konto (i otrzymać jeszcze 50€ bonusu na początek) w Commerzbanku kliknij tu- klik.

Jak anulować ADAC?

Masz możliwość anulować założenie karty w pierwszych dwóch tygodniach. A jeśli nie chcesz przedłużenia np. po roku, dwóch czy trzech, wystarczy że co najmniej 3 miesiące przed końcem okresu członkostwa wyślesz do ADAC email z Kuendigung, czyli zakończeniem członkostwa. Z praktyki też wiem, że wystarczy np. mieć puste konto przy pobieraniu Lastschrift, albo cofnąć ten Lastschrift w banku. Z tego co widzę u ludzi to ADAC wtedy po prostu anuluje członkostwo. Ale oczywiście zalecam zrobienie tego oficjalnie drogą mejlową żeby sytuacja była jasna 🙂

Wycinek z “Widerrufsrecht” z ADAC na temat anulowania umowy

ADAC podstawowy – koszty i serwis

  • cena: 54€/rok (ewentualnie + 25€ za partnera/małżonka + 25€ dzieci 18-23 lata)
  • pomoc w awariach i wypadkach w Niemczech
  • odholowanie na terenie Niemiec (najbliższy warsztat albo inny w porównywalnej odległości)
  • 24-godzinna infolinia wypadkowa
  • pierwsza porada prawna przez prawnika
  • techniczne i turystyczne porady eksperta ADAC
  • rabaty i zniżki na kartę ADAC (znajdziesz w google pod hasłem „ADAC Vorteilswelt”)

ADAC Plus – koszty i serwis

  • cena: 94€/rok (ewentualnie +35€ za partnera/małżonka, +35€ za dziecko 18-23 lata)
  • wszystko co powyżej
  • pomoc w awariach i wypadkach w całej Europie
  • odholowanie w całej Europie
  • transport powrotny w sytuacji choroby na cały świat
  • transport powrotny samochodu na terenie całej Europy
  • pokrycie kosztów wysyłki części zamiennych
  • pomoc prawna zagraniczna w sprawie wypadków
  • i wiele więcej 😉
darmowa-pomoc-adac-auto-zastepcze-min
2020: Jesteś w ciąży i w każdej chwili możesz potrzebować transportu, za rogiem koronawirus i jeszcze auto padło? ADAC daje bezpłatne auto zastępcze problem jest rozwiązany 😀
  • pomoc w razie awarii na całym świecie
  • odholowywanie do wybranego warsztatu w Niemczech (do 100km) – od razu piszę że nie do Polski, bo często o to pytacie 😉
  • transport powrotny w przypadku katastrof naturalnych za granicą …

Regulamin jest długi i po niemiecku, przeglądnęłam go i oto kilka punktów, które przetłumaczyłam na polski dla własnego użytku. Jeśli nie znasz niemieckiego to z przyjemnością się dzielę:

ADAC – awaria samochodu: holowanie

  • awarię zgłoś bezpośrednio do ADAC a nie do innych instytucji pomocowych (np. nie dzwoń do warsztatu albo po lawetę. ADAC to robi sam w Twoim imieniu)
  • auto będzie sprawdzone i w przypadku małych problemów będzie doprowadzone do używalności przez mechanika na miejscu awarii. Nawet pod Twoimi drzwiami (z tej opcji też już korzystaliśmy. Przy okazji naładowania akumulatora mechanik bezpłatnie nam zerknął na inne problemy z autem ;))
  • jeśli nie da się uruchomić auta, to będzie odholowane do określonej kwoty – zazwyczaj do najbliższego warsztatu
  • dodatkowo jest zapewniony transport ładunku albo bagaży do określonej przez ADAC kwoty (wszystkie szczegóły znajdziesz na ich stronie adac.de)

ADAC – infolinia i szczegóły

Całość jest dostępna na stronie klubu ADAC jako „Vertragsbediengungen im Überblick“. Możesz ściągnąć plik na PDF na komputer, albo można też dzwonić na infolinię. Ja nie jestem pracownikiem ADAC tylko użytkownikiem, wiążące informacje na temat całej oferty dostaniesz bezpośrednio u nich. Dodam, że infolinii po polsku ADAC nie prowadzi, jednak spróbuj się dodzwonić na normalną infolinię i być może będą polskojęzyczni pracownicy. Nie możesz też zgłosić awarii po polsku (chociaż możesz to trochę obejść, na dole piszę jak). Żeby korzystać z niemieckiego serwisu pełnymi garściami, zapraszam do ściągnięcia mojego bezpłatnego ebooka o tym, jak uczyć się niemieckiego 🙂

kliknij_i_sciagnij_ebooka
Wiesz, że możesz nauczyć się języka szybciej i bez zakuwania słówek? Kliknij w obrazek i ściągnij mój poradnik, gdzie dzielę się z Tobą sekretem, jak ja to zrobiłam 🙂

ADAC – Numer telefonu

Jeśli chcesz zgłosić awarię, na Twojej karcie będą podane wszystkie numery:

  • pomoc drogowa ADAC w Niemczech – 089 20 20 40 00
  • pomoc drogowa ADAC online: adac.de/hilfe
  • komórka: 22 22 22
  • pomoc przy słupach pierwszej pomocy (np. w tunelach) – przy dzwonieniu domagaj się zawsze kontaktu z ADAC
  • pomoc za granicą: +49 89 22 22 22
    Kartę miej zawsze przy sobie.
  • Zgłoszenie awarii po polsku niestety nie jest bezpośrednio możliwe. ALE w dobie internetu możesz spokojnie użyć translatora i wysłać zgłoszenie online 🙂 właśnie poprzez adres adac.de/hilfe

Ubezpieczenie ADAC – gdzie kupić? Tutaj 🙂 Chętnie Ci w tym bezpłatnie pomogę.

Wystarczy że wyślesz do mnie emailem swoje dane:
imię i nazwisko
adres meldunku
datę urodzenia
numer IBAN niemiecki albo polski (ze względu na Sepa Mandat). Jeśli chcesz założyć bezpłatne niemieckie konto, kliknij tu.
i jaką taryfę chcesz (podstawowy tylko w Niemczech albo członkostwo „plus” też obejmujące Europę)
Ja bezpłatnie zgłoszę Cię do ADAC poprzez moje konto członkowskie. Dzięki temu otrzymam od nich niewielki bonus, który nie wpłynie oczywiście w żaden sposób na Twoją składkę. No i w ten sposób będziesz mieć szybko i porządnie załatwione założenie ADAC.
W ciągu kilku dni przyjdzie Ci pocztą karta i umowa do podpisania – razie pytań czy niejasności pisz wtedy do mnie 🙂
Ubezpieczenie ADAC jest ważne już od północy w dniu zgłoszenia (jeśli ADAC zdąży ściągnąć składkę członkowską, np. w przypadku polskiego konta może to trwać dłużej).

UWAGA: nie zgłaszaj się nigdzie na inne numery. TYLKO te numery są właściwe, lub zgłaszanie przez stronę internetową ADAC lub ich oryginalną aplikację.

ADAC na ciężarówkę albo auto dostawcze

ADAC jest przeznaczony dla samochodów osobowych. Jeśli masz auto o nietypowych gabarytach, np. campera czy samochód dostawczy lub prowadzisz firmę transportową, skontaktuj się z ADAC w celu omówienia oferty 🙂